理財規劃師

理財規劃師個人理財規劃師財務顧問是指從事理財顧問的人,他們從事全方位的個人理財服務,為客戶提供投資保險稅務退休遺產規劃等方面的建議。[1]

參考文獻

  1. ^ ISO 22222:2005 – Personal financial planning – Requirements for personal financial planners. ISO. 21 December 2005 [2017-03-31]. (原始內容存檔於2016-04-11).